用 Codex 制定業務客戶策略與開發信

🧑‍🏫 這支影片示範怎麼把業務最花時間的「找客戶、寫開發信」交給 Codex（OpenAI 的 AI 助理，能自己動手完成多步驟的工作）來做。從挑客戶、做計畫簡報、擬信到每天自動跟進，整條流程都示範了一遍。想知道 AI 除了聊天還能實際幫業務做哪些事，看這支就很清楚。

• 00:00 講者用 Codex 處理業務最常見的痛點之一：prospecting（開發潛在客戶）
  ↳ 講者用 Codex 處理業務最頭痛的 prospecting，也就是找出值得開發的潛在客戶、主動去接觸。這件事很花時間，也很容易一拖再拖。
• 00:00 sales plugin 是一組依公司業務流程客製的 skills 與 connectors；請它排出重點客戶的優先順序後，它會到 Salesforce 抓出重點客戶
  ↳ sales plugin 是幫 Codex 加裝的業務套件。skills 是照公司做法做事的技能，connectors 是接到公司系統的通道。請它排客戶優先順序，它就會自己去 Salesforce（客戶管理系統）撈出重點客戶。
• 00:30 要求 Codex 套用公司既有的 prospecting 範本（含 outbound email cadence 與 target persona），產出要給主管看的本週 prospecting plan PowerPoint 簡報
  ↳ 它照公司現成的範本來做。outbound email cadence 是主動寄開發信的節奏，例如隔幾天寄下一封；target persona 是要鎖定的聯絡人類型。最後直接做出給主管看的本週計畫簡報。
• 01:01 因為 sales plugin 已串接 Gmail，Codex 直接針對關鍵 persona 在 Gmail 建立草稿信，不必打字或複製貼上
  ↳ sales plugin 已經接上 Gmail，所以 Codex 能直接在信箱裡替每位關鍵聯絡人建好草稿。你不用打字或複製貼上，只要打開草稿匣檢查過就能寄出。
• 01:01 草稿信依目標產業客製；講者表示這樣會有很高的點擊率與回報
  ↳ 信不是同一封模板大量亂發，而是依對方的產業調整內容和切入點。講者說這樣點擊率和回覆效果會很好，不過影片沒有給具體數字。
• 01:31 讓 Codex 建立 heartbeat automation：每天早上替重點潛在客戶草擬下一封信
  ↳ heartbeat automation 就像心跳一樣，每天固定時間自動執行。設定好之後，每天早上 Codex 都會先替重點潛在客戶擬好下一封跟進信，你一上班草稿就在等你了。
• 01:31 遇到重大變化（例如轄區內發生併購或重大新聞）時，這個自動化也會自動更新 account plan
  ↳ 它不只會擬信，也會留意外面的變化。如果你負責的區域有公司被併購，或出現重大新聞，它會自動更新 account plan，也就是每個客戶的經營策略和下一步計畫。

影片中，sales plugin 是從哪個系統抓取講者的重點客戶？