用 Codex 分析財報並更新你的投資論點
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示範用 Codex 搭配 OpenAI 公開股票投資 plugin 做財報後分析
- 00:01 OpenAI public equity investing plugin 在同一個工作流程裡，把分散的公司、市場與網路資料整理成清楚、可執行的投資觀點；plugin 用 skills 處理財報標準化、更新模型、比較 comps，以及實際數字與預估的比較、法說會逐字稿重點等財報後深入分析。
- 00:31 Codex 串接第三方資料：Quarter 提供 earnings calls、Delupa 提供指標、S&P 提供預估，再加上公開網路搜尋，掌握市場反應與外部評論。
💡 你可以怎麼用：下次你持有的股票公布財報時，可以用這四個問題整理筆記：變了什麼、還要證明什麼、股價反映了沒、我的操作紀律是什麼。再針對樂觀、基本、悲觀三種情況，各寫一句自己會怎麼做。
看全部 3 條重點
🧑🏫 這支影片示範用 Codex（OpenAI 的 AI 代理工具，能替你讀資料、跑分析、做出成品）加上一個股票研究外掛，在公司公布財報後更新 investment thesis（投資論點，就是你看好或看壞一檔股票的理由）。值得看的是，財報後本來要翻好幾個網站、開好幾張試算表的功課，被串成一條流程，最後給出附來源的結論。
- 00:01 OpenAI public equity investing plugin 在同一個工作流程裡，把分散的公司、市場與網路資料整理成清楚、可執行的投資觀點；plugin 用 skills 處理財報標準化、更新模型、比較 comps，以及實際數字與預估的比較、法說會逐字稿重點等財報後深入分析。↳ plugin 是裝進 Codex 的擴充包，這包專做股票研究。它靠 skills（事先設好的任務做法）整理財報格式、更新模型、比較 comps（同類可比公司），對照實際與預估數字，並抓出法說會重點。
- 00:31 Codex 串接第三方資料：Quarter 提供 earnings calls、Delupa 提供指標、S&P 提供預估，再加上公開網路搜尋，掌握市場反應與外部評論。↳ Codex 會抓外部資料：Quarter 提供法說會（earnings call，公司發財報後對分析師說明的會議）內容，Delupa 提供財務指標，S&P 提供預估，再上網搜尋市場反應和外界評論。
- 00:31 產出一份互動式 dashboard，涵蓋：改變了什麼、還有什麼需要證明、哪些已經反映在股價上，以及應該遵守的行動紀律；分析都附上來源連結，並用 bull、base、bear 三種情境做壓力測試。↳ 產出 dashboard（可互動的整理頁面），分四塊：變了什麼、還待證明什麼、股價已反映什麼、該守的操作紀律。每點都附來源，並用 bull／base／bear（樂觀／基本／悲觀）三種情境做壓力測試。
📘 術語
plugin（外掛）：字幕沒有另外解釋，這裡指 OpenAI public equity investing plugin，運用 skills 執行各項研究任務
comps（可比公司）：字幕只把「comparing comps」列為 plugin skills 的任務之一，沒有進一步解釋
bull, base, and bear scenarios（樂觀、基準、悲觀情境）：用來對投資論點做壓力測試的三種情境
comps（可比公司）：字幕只把「comparing comps」列為 plugin skills 的任務之一，沒有進一步解釋
bull, base, and bear scenarios（樂觀、基準、悲觀情境）：用來對投資論點做壓力測試的三種情境
✏️ 小考一題
影片中，Codex 從哪個來源取得「estimates（預估）」資料？
A. 公開網路搜尋B. DelupaC. S&PD. Quarter看答案
答案：C。[00:31] 字幕說「S&P for estimates」。Quarter 提供 earnings calls，Delupa 提供指標，公開網路搜尋則用來掌握市場反應與外部評論。
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