業務人員如何使用 Claude Cowork ☕ Buy me a coffee

🧑‍🏫 這支是 Anthropic 的官方示範：一位業務用 Claude Cowork，把「會前查客戶資料」和「會後寫跟進」這兩件重複又花時間的事，各做成一個叫出來就能用的 skill。就算妳不是業務，只要工作常要到好幾個系統找資料、再整理成文件，這套做法都能直接套用。

• 00:12 講者 Brittany 是 growth account executive，負責管理一組最具策略性的新創客戶帳戶
  ↳ Brittany 的職稱是 growth account executive，意思是負責顧好一批重要新創客戶、讓他們越用越多的業務。影片就從她每天的工作講起。
• 00:12 第一次和客戶開會前，要很快了解對方：他們是誰、在做什麼、現在怎麼用 Claude、目前在我們這邊的花費，以及這個帳戶的風險和成長趨勢
  ↳ 第一次見客戶前，她要先弄清楚：對方是誰、在做什麼、怎麼用 Claude、目前花多少錢，還有這個客戶是有流失的跡象，還是正在成長。
• 00:12 這些資訊分散在 Salesforce、資料倉儲、通話錄音、Slack、email 和網路上，以前要花好幾個小時手動研究才能整理好
  ↳ 問題是資料很分散：Salesforce（常見的客戶管理系統）、資料倉儲（公司集中存放營運數據的地方）、通話錄音、Slack（公司內部聊天工具）、email、網路，以前要一個一個翻好幾小時。
• 00:12 現在用 Claude Cowork，她有一個 skill 可以在幾分鐘內幫她完成這些研究
  ↳ 現在她用 Claude Cowork，這是 Claude 可以直接操作檔案、連接各種工具幫你做事的工作模式。再加上一個 skill（寫好的固定做法），幾分鐘就能做完研究。
• 00:43 建立 skill 的方法：開一個 Cowork session，描述開會前想知道哪些事，Claude 會根據這段對話起草一份 skill file
  ↳ 建 skill 不用寫程式：開一個 Cowork session（就是一段新對話），用講的告訴 Claude 會前想知道哪些事，它就會把這段對話整理成一份 skill file 草稿。
• 00:43 skill file 基本上是一個文字檔，告訴 Claude 怎麼處理這項任務：要看哪些資料來源、哪些使用訊號重要、分析結果要怎麼呈現
  ↳ skill file 就是一份文字說明書，寫清楚要去哪裡找資料、哪些使用數據要特別注意、結果要怎麼整理。之後每次都照這份做，不用每次重講一遍。
• 00:43 她已經在設定裡連接了資料倉儲、Salesforce、網路、email 和 Slack
  ↳ Claude 要讀得到資料，得先在設定裡把這些系統接上。她已經接好資料倉儲、Salesforce、網路、email 和 Slack，skill 才有地方抓資料。
• 01:14 她在桌面上選了一個資料夾，Claude 可以讀取、編輯或儲存裡面的檔案
  ↳ 她也在桌面上指定了一個資料夾，Claude 可以讀取、修改、儲存裡面的檔案。等於幫它劃好一塊工作區，產出的文件也會放在這裡。
• 01:14 她先用一個測試帳戶跑 skill 再調整；因為 skill file 是純文字，隨時可以打開檢查它在做什麼
  ↳ 新 skill 不會直接拿來用，她會先用測試帳戶跑一次、看結果再修改。因為是純文字檔，想知道 Claude 照什麼規則做事，打開檔案就看得到。
• 01:14 會前準備：進入 Cowork 輸入 /（slash），選 account strategy builder 這個 skill，再輸入帳戶名稱 Acme Corp
  ↳ 要用的時候，在 Cowork 輸入「/」叫出 skill 清單，選 account strategy builder（會前做客戶策略的 skill），再輸入客戶名稱 Acme Corp 就開始跑。
• 01:45 Claude 會同時跑所有資料擷取：過去 90 天的通話、營收趨勢、Salesforce 裡的 open opportunities、email、行事曆、活動紀錄、Slack 裡的相關資料，還有網路上的募資趨勢等相關資訊
  ↳ Claude 會同時去各個地方抓資料：近 90 天的通話、營收變化、open opportunities（還在談、還沒成交的生意）、信件、行事曆、活動紀錄、Slack，還有網路上的募資消息。
• 01:45 接著把所有資料整合成一份策略文件，存到她的帳戶資料夾
  ↳ 抓完之後不是丟一堆原始資料給她，而是整理成一份策略文件，直接存進這個客戶的資料夾，之後要找、要改都方便。
• 01:45 產出的內容就像一份完整的 account brief：花費資訊、客戶用哪些 Claude 模型在開發、進行中的交易、風險訊號
  ↳ 成品就像一份 account brief（客戶帳戶摘要）：花費多少、用哪些 Claude 模型在開發、有哪些交易正在談、有哪些可能出問題的警訊。
• 02:17 還沒和客戶講到話就已經掌握帳戶全貌，所以第一次對話能更有策略，不用把會議時間花在搞清楚狀況，第一印象也更好
  ↳ 還沒開會就掌握全貌，會議時間就能拿來談策略，不用浪費在問「你們現在在做什麼」這類基本問題，客戶也會覺得妳有做功課。
• 02:17 會後回到同一個 Cowork session，Claude 仍然保有這個帳戶的脈絡；輸入 / 後選 call transcript processor
  ↳ 開完會回到同一個 session，Claude 還記得這個客戶的背景。輸入「/」後選 call transcript processor（處理通話逐字稿的 skill）來做會後整理。
• 02:48 Claude 會抓取通話逐字稿並產出三樣東西：她自己的待辦事項、一則內部 Slack 訊息（重點、下一步、負責人），以及一則給客戶的跟進訊息
  ↳ 它讀完逐字稿會一次產出三樣東西：她自己的待辦清單、一則發在公司 Slack 的內部摘要（重點、下一步、誰負責），和一則給客戶的跟進訊息。
• 02:48 每一則訊息實際送出前都要先經過她核准
  ↳ 這些訊息都不會自動送出，一定要她看過、同意才發。AI 負責打草稿，最後把關的還是人，寫錯的話不會直接跑到客戶那邊。
• 02:48 以前要花 30 分鐘的會後流程，現在幾分鐘就完成，而且比她憑記憶寫的更完整
  ↳ 會後整理以前要 30 分鐘，現在幾分鐘就好。而且 Claude 是照逐字稿寫的，不像人憑記憶容易漏掉細節，所以內容反而更完整。
• 02:48 用 Claude Cowork 從多個系統擷取洞察、轉成實際的帳戶策略，每次和客戶對話的品質都因此變好
  ↳ 重點不只是省時間，而是把散在各系統的資訊拼成清楚的客戶策略，讓每一次跟客戶對話都更有準備、品質更好。

執行 account strategy builder 時，Claude 會抓取過去多少天的通話？