ChatGPT Work for Sales：客戶經營規劃與會議準備
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示範 OpenAI 的個人業務助理如何規劃行程並準備 Catalyst seminar 教材
- 00:01 營收主管的最大挑戰之一：確保整個業務組織的穩定，尤其在導入新銷售策略時
- 01:04 助理製作了 PowerPoint 簡報，包含為特定客戶設計的 mobile mockup workshop 架構與內容
- 01:34 銷售主管導入新策略時，個人化助理能協助把策略融入公司的工作節奏
💡 你可以怎麼用：下次開重要會議前，可以把會議邀請、過去的往來訊息和客戶資料貼給 ChatGPT，請它整理成一頁摘要，內容包含合作背景、對方關鍵人物和這次會議的目標。接著再請它幫你擬一份簡報大綱，以及一段會前寄給對方的預告訊息。
看全部 14 條重點
🧑🏫 這支是 OpenAI 的示範影片，演一位業務怎麼靠 AI 助理，從「今天要做什麼」一路準備到「明天的客戶研討會」。想知道 AI 在實際工作上能幫到哪一步，或想少花時間備會的人，可以看看這個流程。
- 00:01 營收主管的最大挑戰之一：確保整個業務組織的穩定，尤其在導入新銷售策略時↳ 營收主管是對整體業績負責的人。他們很頭痛的一件事是團隊表現不一致，尤其換新打法時，有人跟得上、有人跟不上，業績就忽高忽低。
- 00:01 OpenAI 開發了個人業務助理（personal sales assistant），幫助每位業務發揮最佳表現↳ OpenAI 做了個人業務助理（personal sales assistant），也就是每位業務專屬的 AI 幫手。目標是讓每個人都能拿出好表現，不只靠少數王牌業務撐場。
- 00:01 示範情境：業務請助理幫他規劃當天行程↳ 影片從很日常的一句話開始：業務請助理幫他排好今天要做的事。
- 00:01 系統整合 Slack、Google Calendar、Salesforce 等商業工具，能找出業務最高優先的任務，不只是一份行程表↳ Slack 是團隊聊天工具，Google Calendar 是行事曆，Salesforce 是記錄客戶和生意進度的系統。助理三邊一起看，才分得出哪件事最要緊，不只是列出時間表。
- 00:33 助理辨識出明天排有 Catalyst seminar，這是聚焦客戶互動（customer engagement）與建立 funnel 的新銷售策略↳ 助理發現明天有一場 Catalyst seminar，這是公司新推的銷售打法。它重視和客戶互動（customer engagement），也重視建立 funnel，就是把潛在客戶一步步帶向成交的銷售漏斗。
- 00:33 助理自動建立 control center 頁面，內含 opportunity context、stakeholder map 與 workshop objectives↳ 助理自動開了一頁 control center，把這場會的資料集中在一起，包括 opportunity context（這筆生意的背景）、stakeholder map（客戶端的關鍵人物）和 workshop objectives（研討會目標）。
- 00:33 Catalyst seminar 是需要投入大量心力的新銷售方式，而多數業務沒有能隨時支援的專屬設計與創意團隊↳ 這種研討會很費工，要準備簡報、設計和素材。但多數業務身邊沒有隨叫隨到的設計或創意團隊，要自己做到位很難。
- 00:33 業務助理在這裡擴展了業務的能力↳ 重點在這裡：助理不是取代業務，而是補上他原本沒能力或沒時間做的部分，讓一個人做出像有團隊支援的成果。
- 01:04 助理製作了 PowerPoint 簡報，包含為特定客戶設計的 mobile mockup workshop 架構與內容↳ 助理做了一份 PowerPoint 簡報，主題是 mobile mockup workshop。mockup 是手機 App 畫面的模擬設計稿，這份簡報的架構和內容都是針對這家客戶量身做的。
- 01:04 這些教材也同步顯示在更新後的 control center 頁面上↳ 做好的教材會同步放到 control center 頁面上，所有資料都在同一個地方，不用在信件和資料夾之間到處翻。
- 01:04 教材還包含帶動畫的 video story，以及業務可在研討會前寄給客戶、引發興趣的吸睛預告↳ 教材裡還有帶動畫的短片（video story），也有能在研討會前先寄給客戶的吸睛預告，先勾起對方的興趣。
- 01:04 最後業務彙整教材，發到客戶的 Slack channel，讓整個團隊為明天的會議做好準備↳ 最後業務把教材整理好，發到這個客戶的 Slack 頻道（channel，也就是專門討論這件事的群組），讓整個團隊事先看過，一起準備明天的會議。
- 01:34 銷售主管導入新策略時，個人化助理能協助把策略融入公司的工作節奏↳ 對主管來說，推新策略最難的是讓大家真的照著做。助理把新打法放進業務每天排行程、準備會議的流程裡，大家自然就會用起來。
- 01:34 個人化助理讓每位業務都能獲得所需的指引與脈絡↳ 每位業務不用等主管一個一個教，助理就能告訴他下一步該做什麼、這個客戶的背景是什麼，每個人都拿得到需要的指引和資訊。
📘 術語
Catalyst seminar（Catalyst 研討會）：一種新銷售策略，聚焦客戶互動與建立 funnel，需要投入大量心力執行
control center page（控制中心頁面）：助理自動建立的頁面，含 opportunity context、stakeholder map、workshop objectives 與教材
opportunity context（商機背景）：control center 頁面包含的內容之一，字幕未進一步解釋
stakeholder map（利害關係人地圖）：control center 頁面包含的內容之一，字幕未進一步解釋
workshop objectives（工作坊目標）：control center 頁面包含的內容之一，字幕未進一步解釋
funnel（銷售漏斗）：Catalyst seminar 策略聚焦的重點之一是 funnel building
mobile mockup workshop（行動版原型工作坊）：助理為特定客戶製作的 PowerPoint 簡報主題
Salesforce（Salesforce）：與系統整合的商業工具之一，另外還有 Slack、Google Calendar
control center page（控制中心頁面）：助理自動建立的頁面，含 opportunity context、stakeholder map、workshop objectives 與教材
opportunity context（商機背景）：control center 頁面包含的內容之一，字幕未進一步解釋
stakeholder map（利害關係人地圖）：control center 頁面包含的內容之一，字幕未進一步解釋
workshop objectives（工作坊目標）：control center 頁面包含的內容之一，字幕未進一步解釋
funnel（銷售漏斗）：Catalyst seminar 策略聚焦的重點之一是 funnel building
mobile mockup workshop（行動版原型工作坊）：助理為特定客戶製作的 PowerPoint 簡報主題
Salesforce（Salesforce）：與系統整合的商業工具之一，另外還有 Slack、Google Calendar
✏️ 小考一題
影片中，助理自動建立的 control center 頁面包含哪些內容？
A. 會議逐字稿、錄音檔、待辦清單B. opportunity context、stakeholder map、workshop objectivesC. 客戶合約、報價單、發票紀錄D. 競品分析、定價策略、年度預算看答案
答案：B。[00:33] 字幕提到助理自動建立 control center 頁面，內容包含 opportunity context、stakeholder map 與 workshop objectives
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